贝森特干预影响消退，美债美股齐跌，沃尔玛暴跌9%，黄金突破200日均线，数字货币再猛涨
贝森特干预影响消退，美债美股齐跌，沃尔玛暴跌9%，黄金突破200日均线，数字货币再猛涨
鲍奕龙、龙玥、张雅琦、李佳
纳指100五连跌。亚马逊跌超2%，领跌科技七巨头。Moderna跌逾23%。光通信与存储板块上涨，Marvell涨5.8%，美光涨3.97%。10年期美债收益率回升4.35个基点，已高于美国财政部宣布加码回购前水平。比特币日内涨幅约5%，以太坊两日累计涨超20%。WTI原油期货上涨2.5%。
贝森特干预债市影响消退，特朗普对伊朗的制裁威胁导致油价大涨，重新点燃通胀担忧。
美债收益率周四全线收复失地，10年期美债收益率升至4.70%，30年期升至5.25%，均高于周三财政部公告发布前的水平。与此同时，特朗普对伊朗发出"经济末日"威胁，推动油价飙升至近一个月高位，WTI原油收于每桶87.83美元；
沃尔玛同店销售数据令人失望，股价单日重挫逾9%，创四年来最大跌幅。三重利空叠加，拖累标普500指数下跌0.9%，纳斯达克100指数跌0.7%，道琼斯指数跌1.3%。
风险资产全面承压之际，避险资产与加密货币逆势走强。黄金现货升至每盎司4524美元，突破200日移动平均线，为传统上的强烈看涨信号；比特币涨5.4%至72772美元，过去一周累计涨幅约15%，以太坊涨幅相近。
贝森特干预失效，市场质疑政策公信力
周三，财政部长贝森特宣布将扩大国债回购规模，并暗示后续回购额"可能超过计划中的40亿美元"，触发债市短暂反弹。然而，周四债市几乎抹平所有涨幅，10年期收益率甚至一度高于公告发布前水平约3个基点。
贝森特周四淡化单日市场波动，称"24小时内发生的任何事情都是噪音"。他同时表示，财政部将于本周末或下周初宣布一项"加强财政整合"的计划。
市场反应显示投资者对此轮干预的持续性并不买账。据彭博报道，摩根大通直接批评财政部此举"缺乏公信力"，并警告干预可能适得其反，导致"期限溢价和收益率在更长时间内走高"。
EP Wealth Advisors投资董事总经理Adam Phillips对回购持久效果持怀疑态度，直言：
这不是债券市场病根的解药，这里有结构性力量在起作用，远超财政部和政府能掌控的范围。
Fundstrat Global Advisors的Hardika Singh表示：
我认为'贝森特看跌期权'终将无法将收益率压低至数十年高位以下。要让收益率长期走低，需要以艰难的削减债务工作来实现。
瑞银首席投资办公室的Ulrike Hoffmann-Burchardi也指出，财政部干预表明政策制定者对收益率上升速度感到不安，但并不从根本上改变利率前景。
美股三大指数齐跌，道指重挫703点
周四美股开盘后风险偏好持续承压，三大指数集体下挫。
标普500下跌0.86%，纳指下跌1.00%，道指重挫703.84点，VIX上涨7.52%至16.01。纳斯达克100指数五连跌，日内跌0.72%。
华尔街见闻提及，沃尔玛Q2同店销售增速创六年新低，全年盈利指引低于预期。绩后股价大跌逾9%，创2022年以来最大单日跌幅，并拖累消费必需品板块下跌2%。Moderna跌逾23%，此前周三股价暴涨177%。
SpaceX新一轮股票锁定期届满导致股价跌破IPO发行价，拖累整个科技板块下行。
更令人担忧的是，超大规模数据中心利差再次大幅扩大，高盛超大规模数据中心债券的利差现在几乎回到了7月份“恐慌性”利差扩大时的水平。
标普500十一大板块周四七跌四涨。能源板块逆势上涨0.38%为唯一明确领涨板块，康菲石油涨3.32%，戴文能源涨2.29%，西方石油涨2.38%，APA涨2.16%，埃克森美孚涨0.94%。
日用消费品板块下跌1.93%为表现最差板块，沃尔玛暴跌9.15%为主因。可选消费板块下跌1.77%，亚马逊跌2.16%拖累；保健板块下跌1.89%，吉利德科学跌2.90%、
信息技术板块微跌0.39%，费城半导体指数小幅承压；迈威尔科技涨5.8%、Lumentum涨6.2%逆势走强，光通信与存储板块获得资金青睐，美光涨3.97%，闪迪涨2.02%。
比特币24h暴涨15%，COIN、MSTR领涨
比特币自6月初以来首次突破7.2万美元，日内涨幅约5%，自周一累计更高、累涨15%，CoinGlass数据显示24小时内全网爆仓总额达34.02亿美元。
空头爆仓31亿美元、多头爆仓2.77亿美元，涉及19.5万人；单笔最大爆仓为Hyperliquid上的4880万美元BTC头寸。Glassnode统计，当日比特币涨幅达5.8个标准差，为2023年10月以来最大单日波动。
美股Coinbase涨7.58%、MicroStrategy涨7.81%。
触发本轮加密狂飙的核心催化剂为周三白宫会议——特朗普与Coinbase首席执行官Brian Armstrong、Ripple首席执行官Brad Garlinghouse、Kraken联合首席执行官Arjun Sethi等核心加密企业高管会面。
特朗普敦促国会通过《数字资产市场清晰法案》即CLARITY Act，参议院9月15日将进行首轮程序性投票，需60票推进；叠加财政部8月19日扩大长债回购压低长端收益率、风险偏好回暖与比特币突破六周震荡区间，空头大规模轧平进一步放大涨幅。
油价五连阳，黄金破4500触200DMA
能源市场迎来五连阳。WTI原油10月合约上涨2.5%报每桶86.83美元，9月合约到期；布伦特原油上涨2.4%报93.78美元，两者均触及7月24日以来最高水平。
华尔街见闻提及，据央视，贝森特透露，将于8月24日、即下周一举行新闻发布会，具体阐述美国针对伊朗的行动计划。贝森特暗示，加大经济施压可能成为避免重启大规模军事行动的重要手段。
央视提到，他说：
我们掌握非对称信息，我不确定为什么石油问题会成为关注焦点，如果我们施加最大程度的经济压力，那就意味着不太可能爆发大规模的军事冲突。
据新华社，贝森特表示，特朗普政府将加大对伊朗经济施压，并威胁对伊朗实施“前所未有的经济孤立”措施。贝森特还向所有美国盟友“喊话”，“我们要推翻这个政权”，并警告说要么与美国站在一起，要么与美国为敌。
瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：
中东紧张局势依然高企，留有进一步供应中断的空间，中东原油出口下降正在收紧油市。
贵金属延续避险涨势。COMEX黄金期货收报4577.6美元/盎司上涨0.71%，现货黄金盘中突破4500美元为6月初以来首次，并触及200日均线4511美元——按传统技术分析这是强看涨信号；白银期货上涨3.56%至68.17美元/盎司，铂金上涨1.76%。
周四道指收跌超1.3%，银行指数跌超1.8%，半导体指数涨超0.5%。SpaceX下挫4%，再次跌破IPO发行价。沃尔玛绩后大跌逾9%，创2022年以来最大单日跌幅，并拖累消费必需品板块下跌2%。
美股基准股指：
标普500指数收跌66.82点，跌幅0.87%，报7641.16点。
道琼斯工业平均指数收跌703.84点，跌幅1.32%，报52759.21点。
纳指收跌263.925点，跌幅1.00%，报26067.166点。纳斯达克100指数收跌212.858点，跌幅0.72%，报29213.165点。
罗素2000指数收跌1.34%，报2992.434点。
恐慌指数VIX收涨7.52%，报16.01。
美股行业ETF：
美股行业ETF普遍下跌，生物科技指数ETF收跌2.83%，全球航空业ETF跌2.17%，医疗业ETF跌1.87%，科技行业ETF跌0.27%，全球科技股指数ETF涨0.05%，能源业ETF涨0.27%，半导体ETF涨0.31%。
（8月20日 美股各行业板块ETF）
芯片股：
费城半导体指数收涨61.793点，涨幅0.53%，报11800.019点。
中概股：
纳斯达克金龙中国指数收跌1.15%，报6278.48点，整体呈现出V形走势。
热门中概股里，网易收跌5.7%，新东方跌3.3%，腾讯跌0.8%，拼多多跌0.8%，阿里巴巴涨0.9%，日月光半导体涨2.3%。
其他个股：
美股Coinbase涨7.58%、MicroStrategy涨7.81%。
欧元区蓝筹股指收跌超0.3%，阿迪达斯、爱马仕等至少跌约2.1%。法国股市收跌将近0.6%，英国军工ETF跌超1.7%。
泛欧欧股：
欧洲STOXX 600指数收跌0.12%，报650.35点。
欧元区STOXX 50指数收跌0.35%，报6422.06点。
各国股指：
德国DAX 30指数收跌0.42%，报25983.04点。
法国CAC 40指数收跌0.57%，报8453.09点。
英国富时100指数收涨0.04%，报10748.16点，富时250指数收跌0.55%，富时350指数收跌0.02%。
（8月20日 欧美主要股指表现）
板块和个股：
欧元区蓝筹股中，阿迪达斯收跌3.14%，LVMH集团跌2.83%，爱马仕跌2.09%跌幅第三大，欧莱雅、道达尔能源涨0.85%，Argenx涨0.87%，意大利埃尼集团Eni涨2.59%。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，JD运动时装收跌14.32%，SSAB AB跌9.19%，Orkla跌6.69%，洛科威跌6.59%，波兰铜业集团公司跌4.47%，Hochschild矿业涨7.94%，泛非资源涨8.87%，诺维信涨9.65%。
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作者：lichengxin
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来源：TechFM
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