谷歌TPU预增67%！人形机器人签5亿大单，半导体占比飙至24%
谷歌TPU预增67%！人形机器人签5亿大单，半导体占比飙至24%
来源： 市场资讯
摩根士丹利亚洲半导体团队最新发布的研报显示，全球AI算力需求正在经历新一轮爆发。分析师CharlieChan通过供应链调研发现，谷歌正在为大幅增加TPU部署做准备。该行将谷歌2027年的TPU产量预测上调至500万块，这一数字较此前预期增长了67%。若以2028年为节点，产量预测更是上调至700万块。这种对上游算力芯片的激进展望，正折射出下游应用场景的剧烈扩张。
万亿级新赛道浮现
随着AI大模型与硬件的深度融合，人形机器人正在成为继数据中心之后的又一算力高地。行业数据显示，在人形机器人的成本结构中，半导体部件的价值占比呈现显著上升趋势。有分析指出，未来人形机器人的成本构成中，“半导体占比将激增至24%”。若以2050年全球人形机器人累计部署量达10亿台的远期愿景测算，这将催生一个规模庞大的增量市场。
商业化落地加速
产业端的实质性进展印证了这一趋势。深圳慧智物联近期与智平方达成了战略合作。双方签署了金额接近5亿元的订单，标志着具身智能机器人开始大规模进入半导体显示产业。针对行业发展阶段，开源证券指出，产业正首次进入“万台级规模化制造阶段”。该机构认为，2026年将是人形机器人实现从0到1跨越的关键节点。
硬件需求细节拆解
具体到芯片需求层面，复杂的运动控制对功率器件提出了极高要求。以特斯拉Optimus为例，其全身搭载了28个关节驱动器。技术分析显示，每个电机均需配备“1-2颗IGBT等功率器件”。此外，高实时性的运动控制也带动了MCU等控制芯片的需求。先楫半导体等厂商的HPM6E00系列产品已集成相关控制器，能够实现微秒级的多关节协同控制。
市场前景展望
尽管近期市场因特斯拉Optimus V3发布推迟而出现波动，但长期逻辑并未改变。摩根士丹利在研报中重申，每销售50万块TPU芯片，就有可能为谷歌带来“约130亿美元的营收”。这一逻辑同样适用于机器人芯片领域。随着宇树科技、智元等企业的生产线陆续投产，产业链上下游的芯片需求将迎来指数级增长。中信建投也指出，人形机器人产业“国内外持续呈现积极变化”，发展趋势已然明确。
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作者：lichengxin
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