【铂程的票圈79】芯片战争

20230510

台积电几乎制造了世界上所有的最先进的处理器芯片，每年提供全球37%的计算能力；

中国每年用于购买芯片的资金超过了购买石油的资金；

冷战时，苏联是靠留学生交换项目，来偷取美国芯片产业的知识产权。西方盟国是靠一个叫巴统的组织，禁止向苏联等社会主义国家转让先进技术。

苏联当年之所以无法赶超美国的原因在于：理论很容易被学会或理解，但芯片产业，还要有两个强力的支撑：芯片制造和产品的民用市场。

整个芯片的产业的根基在硅谷。现在整个产业链，包括台积电、三星、荷兰的光刻机等，都是从这个根子上发育和衍生出来的。摩尔定律已经有了50年的历史。一般说落后三五年，基本上就等于说，不可能赶上了。。。。

才看了开头，现在中美之间很多事情，跟冷战完全能对应上。现在，全世界的国家的GDP里面都是依赖这种含硅的设备制造的。所以，台湾问题，对美国而言，不是领土问题，而是经济和区域安全问题。

20230513

荷兰阿斯麦的一台EUV光刻机，一共有40万个零件，成本在1亿美元，售价在10亿美元；

光刻机最早领先的是一家美国公司，后来是日本索尼。到上世纪80年代，为了达到摩尔定律的预期，芯片行业意识到必须要有更尖端的制造设备，基于地缘政治、联盟和技术实力等因素，英特尔、台积电、三星（主要这三家），持续30年，投入了数百亿美元的资金，才于2015年等到EUV光刻机的问世；

最开始，一块集成电路只有4个晶体管，很快就到100个。现在同样尺寸上，有180亿个晶体管。晶体管越小，消耗的电能就小。EUV光刻机能制造1纳米的芯片晶体管。1纳米是多大呢？新冠病毒的尺寸是100纳米，1纳米是其百分之一。

阿斯麦的EUV光刻机有上千家的供应商，包括很多著名的企业，比如蔡司。蔡司给光刻机提供的生成极紫外光的镜面系统，如果把整个德国做成一个平面镜，它的误差在十万分之一毫米。从地球网打出一道光，可以准确地打在月球放置的一粒高尔夫球上。

就算是把整台机器交到你手上，如果没有阿斯麦的专业团队调校，也是没法使用的；

在1990年前，像苏联那样，采用反向工程破解，还是一种可行的暂时能跟进的战略，可以生产部分平替产品。但因为没有核心技术，相关配件严重依赖现有的产业链；

像EUV光刻机这种，研发的投入时间之长，技术复制和制造的难度，不是可以光靠国家投入就可以完成了的。如果没有经验、技术和人才，那想都不要想了。

下一代EUV光刻机预计在2035年左右出来，制造成本单台会到3亿美元。

20230510

现有的芯片有几类，用途不同。

一类是存储芯片，像磁盘、U盘这类，半导体行业，最开始就是这种。

美国开始大规模生产存储半导体，为了降低成本，上世纪50-60年代，把产业链的组装放到了香港。当时香港的时薪是美国的十分之一。但香港在整个亚洲的薪水又是很高的。然后是日本，日本的时薪又比香港低很多，再是韩国、台湾、新加坡等。其实，亚洲四小龙在70年代的崛起，没有什么特别的秘密，就是加入了美国主导的全球化的产业链，半导体只是其中之一。

大规模生产，最后，一定会落地到人力成本相对比较低的地方。这种意义上，资本是没有祖国的。

二类是个人电脑和服务器芯片，垄断者是英特尔。

英特尔在80年代，在存储行业竞争不过日本的索尼，被迫裁员23%。押宝个人微处理CPU。最后的结果是，日本人因为存储半导体过于成功，反而完美地错过了个人电脑的革命。

英特尔垄断了个人电脑和服务器芯片的市场，自己设计和制造芯片。成功的同时，也埋下了隐患。

三类是手机芯片

随着摩尔定律的设定，半导体行业面临着一个分工的选择：研发设计和制造建厂的成本越来越大。张忠谋就是看到了这点，创立了只负责制造，不参与产品竞争的台积电。

英特尔在设计和完成了28纳米的芯片后，就再也没制造出更小纳米的芯片了。

在手机上也犯下大错——乔布斯在发布iphone前，曾要求英特尔帮忙生产芯片，被英特尔拒绝了。

四类是一般的功能性芯片

这类芯片有摄像头芯片、位置感知芯片等，这类用的比较多，但没上面几个复杂。可能是给参与到这个行业的小厂商，留下的唯一的机会吧。

五类是用于图像的GPU或用于人工智能的芯片

这类目前主要集中在游戏行业的主机上。目前的领先者是英伟达。但未来最主要的战场还是在人工智能领域。大规模并行计算会广泛地应用在生成式AI上。现在，包括微软，也在开发这类芯片了。

过去50年，全球的GDP有一多半都建立在半导体产业上，未来50年，人工智能一样会变得无处不在，这是无可限量的开始

20230714

现在AI产业的这种情况，跟芯片产业刚开始的时候非常像。

现在芯片产业的几个巨头intel、AMD、台积电、德州仪器等，都是从天童半导体公司开始的。天童半导体的创始人是芯片理论的创始人，做理论很在行，但不知道如何产业化，如何运营公司。他的8个弟子，一个个从天童出来，创立了上述企业，其中就有一位集成电路的发明人。

一个产业的兴起，需要好几种不同类型的人才。理论研究人才一般只是创立概念。接下来是工程人才，要用技术手段把想法变成产品，还需要企业家参与寻找市场。新产品要寻找利基市场开始起步，之后要寻找大规模应用，降低生产成本，组织和管理供应链。只有把所有的通路走完，才能形成一个完整的产品过程。像光刻机这种，即便是有政府参与，但技术的难度和投资的规模和时间长度，如果没有一个稳定的市场环境，是根本完成不了的。

AI的发展过程也会是这样的，在未来30年内，都是一个无法估量的新兴产业。

20220807

最近看到一些新闻，觉得稍微有点常识，都觉得不靠谱。

说什么限制天然砂，就把台湾的芯片给限制住了。还有好些人煞有其事地出谋划策，强烈要求实施穷台战略，好像离开了大陆，台湾人要饿死了。

那沙子，不就是地球储量排名第二吗，数量能少吗，台湾是进口我们的河沙，但那是建筑用的，台积电一年用沙子的量，一架飞机就能装完。沙子也就是芯片制造环节的一种最最基本的材料，如果沙子多就能搞芯片，那应该阿拉伯国家世界领先啊。。。

穷台战略，就更是荒唐了。忘了，台湾是亚洲四小龙之首了。上世纪，我们还在梦想解放全人类呢，蒋经国就在规划科技园了。在我们吃饱饭之前，像美帝、台湾没饿死吧。

还有一点，就是以为我们市场大，人家离不开你。你限制韩国电影，人家奥斯卡拿到手软。你不要好莱坞进来，人家电影还是十亿美金地收账。

相反，如果我们离开全球贸易，我们的粮食能不能完全满足和保证需求都还难说，生活水平能不能跟这40年持平，都是一个问题。

昨天看了一期五岳散人讲的《用“天然沙”制裁台积电：这种幻觉还要追溯到林则徐》，有些细节比较好笑。

他讲到晚清时，包括像林则徐这样的人，对老外的认识，都是这样的：都认为老外只能在海上横行，根本不敢到陆地上来。为什么呢？因为老外都有绑腿，说明他们肯定是少跟膝盖骨啊，不像我们能随时下跪、站立。既然这样的话，那等他们上到陆地的时候，我们只要拿一根杆子把他戳倒，就拿住了，有什么可怕的。

五岳散人讲的这个可不是乱编的，是写在给皇上的折子里面。我还可以补充一个例子。

鸦片战争开战的时候，我们的海防是在河流的两边山上建立炮台。这样搞的逻辑是这样的：河流吃水很浅，大的木船根本不可能进来。即便进来了，山上固定位置的炮台可以开炮，居高临下。还有啊，你可以顺流而下，怎么回去呢，又没有人给你拉纤。等于是瓮中捉鳖。看起来是个十全十美的解决方案呢。

结果呢，人家英国人开来的是烧煤的蒸汽铁船。远远地就靠岸，扔一队人马下来，直接就奔向你炮台的后方，把炮台的人给灭了。人家的蒸汽船就大摇大摆地开进来，来去自如。据说，当年广州的老百姓看到那么一坨铁在河流上浮着，都跑来看热闹，都惊呆了，哪里曾经见过！

结果大家也都知道了。一个中央集权的国家，不需要征服所有地盘，只需要把首都端了或威胁到就行了，就这么简单。不然，哪有那么多的丧权辱国的条约呢。

限制河沙，跟以前认为人家少根骨头，其实是一样的——闭着眼睛自我陶醉，完全不想看清外面到底发生了什么，现实是什么。

贸易是互惠的，战争是零活游戏。老百姓的幸福就是生活在和平年代才对。刚吃饱饭没多久，就膨胀到以为可以领导世界了，盲目自大，是要被锤得很惨的。