马斯克200亿扫货？中国光伏被“点燃”！
来源： 格隆汇
站上风口？
周五，受“特斯拉采购”传闻影响，光伏设备板块全面爆发。
截止收盘，A股上能电气、首航新能、永臻股份涨停，正泰电源8天4板，国晟科技14天6板。阳光电源、晶科能源涨超5%。
200亿“扫货”中国光伏？
马斯克正疯狂加码新能源市场。
据市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备。
目前，公司正与中国光伏设备供应商展开大额采购洽谈，计划斥资约29亿美元（折合人民币约200亿元）进口太阳能电池与组件生产核心装备。
马斯克此举目的或是为支撑其在美国落地100吉瓦级太阳能装机容量。
据悉，该光伏订单分为SpaceX（S链）和Tesla（T链）两条主线，分别对应太空和地面两大应用场景。
其产能主要供给特斯拉，同时部分将用于SpaceX卫星供电。
据摩根士丹利测算，特斯拉实现这一全链条产能需投入300-700亿美元资本开支。
报道称，本次采购或涉及多家A股上市公司。
其中，苏州迈为股份是该光伏项目制造设备的主要候选供应商之一，其他正在洽谈特斯拉光伏项目的中国公司包括捷佳伟创和拉普拉斯。
该笔订单预计5月第一周发货。由于属于类半导体产品出口，目前相关备案与审批流程正在推进中。
午后，传闻中的部分公司也进行了相关回应。
拉普拉斯投关部门人士表示，目前公司暂时没有应披露的相关信息，一切信息还是以公司正式公告为准。迈为股份投关部门人士表示，没有收到相关消息，达到信息披露标准会发布公告，也就是合同金额要达到企业年收入的50%。
站上风口？
今年来，马斯克曾多次高喊“太空光伏计划”。
在1月的达沃斯论坛上，他提出 “AI 的终极瓶颈是电力”，太阳能可以满足美国的电力需求，并公开称赞了中国光伏产业的规模化优势。
他表示，特斯拉与SpaceX计划在未来三年内实现每年100吉瓦（GW）的太阳能制造能力。
为实现该目标，据传马斯克团队在2月初走访了多家中国光伏企业，特斯拉官网亦发布了太阳能资深工程师招聘启事。
特斯拉招聘信息：太阳能制造部门高级制造开发工程师
特斯拉如此紧迫的背后，是源于人工智能和自身能源业务带来的一系列快速涌现的压力。
在AI数据中心激增和电动汽车趋势的推动下，2025年美国电力消耗量连续第二年创下历史新高，预计在2026年和2027年还将继续攀升。
而马斯克的“太空光伏梦”，又离不开中国供应链。
招商证券指出，特斯拉和SpaceX计划3年内建成美国百GW级光伏产能，受制于本土制造短板，大概率沿用中国成熟技术路线与供应链。
国产设备、辅材龙头有望直接受益，本轮海外扩产具备持续性，板块估值修复空间尚充足。
中信证券指出，太空光伏需求有望迎来指数级增长。
马斯克为轨道算力和AI供电而大力下注光伏制造，中国头部光伏设备厂商凭借高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉、SpaceX等相关设备供应链，打开全新成长空间。
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作者：congcong
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