一场反内卷会议引发大涨？午后嗅觉敏锐的资金按捺不住，大举进场扫货，A股有机硅概念遭爆炒，硅基龙头单日
一场反内卷会议引发大涨？午后嗅觉敏锐的资金按捺不住，大举进场扫货，A股有机硅概念遭爆炒，硅基龙头单日市值暴增63亿元，工业硅期货主力合约也直线拉升！
金融界
有机硅午后风云突变，嗅觉敏锐的资金爆炒A股有机硅概念，工业硅期货主力合约也直线拉升！
11月19日午后，原本处在“水下”的硅基龙头合盛硅业突然大幅拉升，从近3%跌幅一路上扬，并最终封住涨停。在合盛硅业影响下，晨光新材完成回封涨停，走出3天2板，远翔新材涨超10%，硅宝科技、东岳硅材涨超6%，三友化工、回天新材、宏柏新材跟涨。A股两大硅片巨头通威股份大涨超过3%，TCL中环午后也一度翻红。在上游硅材料大涨之后，下游光伏个股也纷纷拉升。
截至收盘，合盛硅业上涨8.86%，报65.5元/股，单日市值暴增63亿元。
此外，有杠杆资金更加激进，选择爆炒工业硅期货，在资金疯狂追逐下，工业硅期货各大合约直线拉升，2601主力合约一度大涨6.7%，2605合约大涨6.5%。
一场反内卷会议引发大涨？
值得注意的是，据多方媒体报道，昨日（11月18日）多家有机硅公司实控人齐聚上海讨论“反内卷”，此前一周已就减产目标和时间等细节达成初步共识，业内预计相关细节有望在本次实控人大会上最终确定。
有消息显示，11月12日，鲁西化工带头召开有机硅行业会议，多家上市公司负责人出席。会议形成统一目标：行业开工率一致减产30%，预计于12月初开始执行；并明确将有机硅DMC价格目标提升至13500元/吨，争取在半个月内实现。
另据上海证券报报道，一位化工行业首席分析师证实了12日会议召开的消息，并表示“18号会议将具体讨论涉及30%的减产事宜”，此外一家有机硅头部的上市公司高管表示“确实如此，不过18日的会议讨论内容目前尚不明确。”
不过，截至目前并没有昨日会议的相关内容流出，中国有色金属工业协会硅业分会也尚未发布关于本次会议的任何报道。
但是，午后有资金却按捺不住躁动的心，开始大举进场扫货。
券商认为有机硅扩产高峰已过
值得一提的是，11月13日，数家硅片企业联合挺价，其中183N硅片上调至1.3元/片；210RN硅片上调至1.3元/片；210N硅片维持区间1.6-1.65元/片。此前执行的低价订单暂停发货，并重新议价成交。
11月16日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，当周，多晶硅N型复投料成交均价为5.32万元/吨，N型颗粒硅成交均价为5.05万元/吨，均环比持平。
硅片环节，硅业分会数据显示，183N、210RN、210N型硅片均价分别为1.28元/片、1.26元/片和1.6元/片，周环比分别下降2.29%、5.26%和3.03%。InfoLink也提到，本周硅片市场如上周预期般延续下行走势，上周低价区间已逐步成为成交水平，且于近几日再进一步走低，反映出市场的供需疲弱与报价持续下修的压力。
硅业分会认为，当前，多晶硅价格持稳，一是由于上游供应收缩的持续预期，部分企业计划内的减产、检修仍对市场心态形成支撑；二是业内普遍认为，下游价格走低的情况下，上游价格进一步下跌并不能刺激需求，反而可能加速产业链价格整体下行，引发连锁负向反应。因此，尽管下游价格走弱、需求预期收缩，多晶硅企业仍倾向于维持报价稳定，主动降价意愿较低。
从供需角度看，多晶硅市场整体供大于求的状态并未改变，高库存压力持续存在。下游环节的降价与减产虽可能削弱对多晶硅的短期需求，但由于多晶硅社会库存已处高位，企业对于继续累库的容忍度相应提高，短期并不急于通过降价清理库存。
日前，国信证券在研报中指出，2025年1月行业开工率为80.69%，开工率处于年内高点，随后行业开工率维持在70%左右，2025年10月，有机硅开工率为70.08%。近期有机硅中间体库存并未受到新增产能的冲击，保持了相对平稳。国信证券认为有机硅扩产高峰已过，供给格局趋向好转，未来随着减产的逐步落地，产品价格及行业平均利润有望转正。
多晶硅收储也在推进
除了有机硅行业反垄断之外，多晶硅收储也在推进。
10月16日，有消息称多晶硅“收储”平台（指由众硅料厂作为多方股东参与的平台公司）已成立，平台公司的工商注册已完成（名称“中硅产能整合有限公司”），共管账号也已开立。不过，10月16日，有权威人士否认了该消息。
11月6日，上海证券报报道称，据接近多晶硅收储事项的人士透露，各方合计出资额可能在200亿元至300亿元，具体尚不确定。而产能收储所需总资金将高于此，具体金额目前亦不能确认。
此外，据财联社报道，目前正在筹划中的多晶硅重组“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金，采用百亿资金撬动700亿元的“承债式”收购。
10月28日，硅料龙头企业协鑫集团董事长朱共山公开表示，17家硅料企业已基本同意搭建“联合体”，预计于2025年内完成（搭建）。据时代财经了解，协鑫集团董事长朱共山的采访为7月份录制。
不过，多晶硅收储一事迟迟不见落地。
11月17日，在2025中国国际光储产业大会期间，通威集团董事局主席刘汉元表示，当前多晶硅并购重组最大的问题是怎样理解反垄断和反内卷。他认为，在今后较长一段时期，反内卷，或者防过分内卷，仍然是高质量发展过程中要解决的主要矛盾；行业对实现自律充满信心。
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