AI迎来多重利好！美国启动“创世纪计划”，千问App创下AI应用增长纪录
AI迎来多重利好！美国启动“创世纪计划”，千问App创下AI应用增长纪录
来源：光大证券微资讯
AI迎来大事件，市场再次关注人工智能机遇！
根据央视新闻报道，美国当地时间11月24日，美国总统特朗普签署一项行政命令，正式推进“创世纪计划”（Genesis Mission），以整合美国AI资源来加速发展美国科技。
同时，国内外大模型领域又迎来重要进展。Anthropic发布了最新的模型Claude Opus 4.5，在软件工程领域实现突破。阿里巴巴上线千问App之后，下载数量迅速超过1000万次，这标志着国产大模型仍处于快速发展阶段。
伴随着人工智能技术不断赋能其他行业，上游算力芯片需求进一步增长，这将对国产芯片发展大有裨益。
1、美国正式启动“创世纪计划”，千问App下载量突破1000万次
尽管资本市场就AI泡沫进行激烈的辩论，但是多空双方都无法否认，AI已经成为众多行业提升生产效率的关键工具。
为了推动AI提升科学研究效率，美国本周一推出了堪比上个世纪六十年代“阿波罗计划”的重要政策。
根据“创世纪计划”，美国能源部将创建AI实验平台美国科学与安全平台（ASSP，American Science and Security Platform），该平台整合了全美高性能AI算力资源、计算工具，可以实现自动化试验及预测模型，研究领域涵盖生物科学、聚变等领域。
白宫科技政策办公室主任Kratsios认为，ASSP将极大提升美国科研效率，可以让科学家在数天甚至数小时内完成过去需要耗费几年攻关的科研项目。
美国能源部成为整个计划的关键推手，不仅要提供亟待攻关的科研项目名单，还要平衡算力与居民对能源的需求。
毫无疑问，人工智能将成为众多行业发展的新动力，不断提升的大模型技术将让人工智能正向溢出效应更加显著。
就在美国推出“创世纪计划”的同一天，Anthropic推出了旗舰模型Claude Opus 4.5，该模型为Anthropic两个月内发布的第三款重要产品。Claude Opus 4.5编程能力成为大模型的核心亮点，表现优于GPT-5.1以及Gemini 3 Pro。
在国内，近期千问App成为AI领域的焦点产品。11月24日，千问App公测一周，下载量快速突破1000万次，创下AI应用增长纪录。千问App之所以能够一战封神，主要源于阿里巴巴在开源大模型领域进行了深入的耕耘。此前阿里巴巴发布了旗舰模型Qwen3-Max，整体性能十分优异。
在国内人工智能发展的浪潮中，央企将扮演关键的角色。日前国资委组织召开中央企业专业化整合推进会，8组17家单位进行了重点项目集中签约，重点项目就涉及人工智能、新材料等关键领域。
2、国产算力芯片迎来重要机遇
DeepSeek在8月发布的V3.1模型，采用了UE8M0 FP8 Scale 的参数精度，也就是使用8位浮点数精度，就是为了兼顾国产芯片的稳定性。UE8M0是FP8张量数据的编码格式，Open Compute Project（OCP）开源硬件协作计划提出UE8M0，该计划由Facebook、英特尔等机构组成。
在人工智能快速发展的背景下，上游算力芯片又将迎来重要发展机遇。截至今年上半年，我国在用算力中心标准机架达1085万架，智能算力规模达788 EFLOPS，干线400G端口数量大幅增加至14060个，存力总规模超过1680 EB，全国算力中心平均电能利用效率（PUE）降至1.42，算力基础设施规模和水平不断提升。
在国产算力发展过程中，华为成为推动整个行业进步的重要龙头公司。在9月举行的第十届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2025）上，华为副董事长、轮值董事长徐直军全面阐述了华为未来三年在昇腾芯片领域的路线图，重磅产品包括：昇腾950PR，昇腾950DT，昇腾960和昇腾970。算力芯片作为中国人工智能发展的关键基础，将迎来更加坚实的自主可控基础。
按照华为的研发时间表，昇腾950PR将在2026年一季度推出，该芯片将采用华为自研的HBM自研芯片。众所周知，算力芯片对存储芯片要求极高，以往HBM芯片只有三星、SK海力士等极少数厂商可以生产，这同时也制约了算力终端产品的供给。华为在HBM芯片取得突破，未来将极大促进国产算力芯片的发展。
2026年四季度至2028年四季度，华为将先后推出昇腾950DT、昇腾960芯片和昇腾970芯片，这将带来算力的快速跃升。
算力产业链相对较为简单，上游主要是各类服务器芯片、光模块芯片及通信基础设施，中游则是各类设备生产商（包括服务器、网络设备等），下游则是IDC、科技企业等需求方。上游的算力芯片成为行业发展的关键领域，这也是国产芯片突围的重点方向。
根据iFinD金融数据终端，中证算力指数成分股包括：中国移动、工业富联、中国电信、寒武纪、中际旭创、海光信息、新易盛、中兴通讯、中国联通、中科曙光、澜起科技、天孚通信等。
（本文首发于2025年11月25日）
李泉
投资顾问执业编号：S0930622070004
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