千亿市场启动！AI+制造政策引爆人形机器人、算力芯片新风口
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1月7日，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，推动具身智能产品创新，建设人形机器人中试基地和训练场，打造人形机器人标杆产线，在典型制造场景率先应用。意见指出，强化人工智能算力供给，推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键核心技术。有序推进高水平智算设施布局，加快建设算力互联互通平台、全国一体化算力网监测调度平台，开展智算云服务试点，推动大模型一体机、边缘计算服务器、工业云算力部署，提升智算资源供给能力。同时，支持开发高水平行业模型，培育重点行业大模型，打造面向工业细分场景小模型，鼓励大小模型协同创新。
华龙证券在计算机行业周报中提到，全国工业和信息化工作会议明确将“推动信息化和工业化深度融合”列为十大重点工作之一，AI与制造业深度融合是提升全球竞争力的关键抓手。据IDC预测，到2027年，中国制造业整体IT市场投资规模将达到17189.9亿元人民币，工业软件与AI将深度融合、并行发展，到2028年，工业软件市场中AI+工业软件的占比将从2024年的9%快速提升至22%。国元证券在人形机器人产业周报中指出，2026年更多机器人主机厂商将扩大产能，行业进入量产爬坡与商业探索阶段，人形机器人主机正逐步向各个方向加速拓展。
产业链及企业梳理
一、机器人概念
绿的谐波：从事精密谐波减速器研发、生产与销售，为人形机器人关节提供核心部件，产品进入特斯拉供应链。
汇川技术：研发生产伺服系统与控制器，提供“控驱一体”解决方案，覆盖工业与人形机器人领域。
埃斯顿：布局工业机器人全产业链，自研控制器、伺服系统与本体，覆盖多类工业场景。
海康威视：开展机器视觉业务，提供工业相机与视觉系统，为人形机器人提供识别定位支持。
二、人形机器人
美的集团：自主研发“美罗1号”人形机器人，在荆州洗衣机工厂落地应用，可完成多类工业任务。
立讯精密：聚焦人形机器人关节模组、线缆组件等核心部件生产，为头部整机企业提供配套服务。
三花智控：为人形机器人提供热管理解决方案，适配复杂工况需求，保障设备稳定运行。
拓普集团：开展人形机器人执行器量产业务，为特斯拉供应链提供配套产品。
三、人工智能
用友网络：提供制造业ERP产品与工业互联网平台服务，应用AI等技术助力企业数智化改造。
中控技术：研发智能控制系统，将AI技术应用于仓储分拣、运输调度等场景。
宝信软件：以ePlat平台为核心，提供数字化服务，推动制造业数智化转型。
工业富联：将AI技术应用于专业云体系构建与生产优化，通过数据采集分析实现技术转化与应用。
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作者：lichengxin
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