中东风险推高油价，美股美债齐跌，存储芯片、光通信逆势大涨，黄金涨回4400
中东风险推高油价，美股美债齐跌，存储芯片、光通信逆势大涨，黄金涨回4400
鲍奕龙、李佳
三大美股指两连阴，道指收创两周新低；Meta跌3.5%领跌“科技七巨头”；存储芯片股闪迪收涨近9%、西部数据涨超5%；光通信股Coherent收涨近8%。30年期美债收益率创2007年来新高。离岸人民币盘中涨破6.74、创三年多新高；比特币较日低涨3%。黄金收创逾两月新高，盘中涨超1%。布油三周来首次收盘站上90美元关口。
美伊停火到期叠加双方强硬表态，油价飙升推升通胀预期，长端美债收益率走高，美股承压回落。
标普500跌0.50%报7746.97点，道指跌0.51%报53459.78点，纳指跌0.31%报26646.74点，三大指数连续第二个交易日收跌。存储与光通信芯片逆势走强，闪迪涨8.88%，微软、Meta等科技巨头遭抛售。
停火谅解备忘录周一到期，特朗普威胁若阿曼阻碍美国控制霍尔木兹海峡将"轰炸"该国，伊朗高官则对路透表示已从防御转向"全面进攻"。WTI原油涨2.00%报84.05美元，布伦特涨2.82%报91.02美元，双双突破上周高点。
油价上行推动美债收益率全线走高，30年期涨5个基点至5.31%，创2007年以来新高，收益率曲线加速陡化。市场将此解读为"政策失误"信号，黄金与比特币逆势走强，避险与对冲需求同步升温。
美伊停火到期局势升级，油价走强
停火谅解备忘录周一到期，特朗普威胁轰炸阿曼，伊朗官员称转向全面进攻。
据央视新闻， 当地时间8月17日，美国总统特朗普明确表示不寻求延长与伊朗的谅解备忘录，并称解决伊朗问题"没有时间表"，他"并不着急"。
伊朗方面同步发出强硬回应。据路透援引一位伊朗高级官员称，如果外交努力失败，伊朗将进行"及时而精准"的军事打击以打破美国的海上封锁，并警告伊朗已准备好将霍尔木兹海峡及中东地区紧张局势进一步升级。
WTI涨2.00%报84.05美元，布伦特涨2.82%报91.02美元，双双突破上周高点。
美国能源部长Wright称对伊"打长期战"，财长贝森特暗示即将推出新经济制裁。俄罗斯则在乌克兰持续打击炼油厂后出现燃料短缺，两个地区已实施汽油配给。
Global Risk Management首席分析师Arne Lohmann Rasmussen表示，更多石油经霍尔木兹海峡运输叠加美国转向经济制裁，正在压低地缘溢价并封顶油价上行空间；但经济施压策略意味着海峡可能关闭数月。
美股三大指数两连跌
美股周一低开低走，标普500跌0.50%报7746.97点，道指跌0.51%报53459.78点，纳指跌0.31%报26646.74点，三大指数均为连续第二个交易日收跌，纳指跌幅相对温和。
盘面上能源与科技领涨，可选消费与日常消费领跌，油价上行的受益者与受害者分化明显。埃克森美孚涨0.89%，雪佛龙涨1.36%，能源板块成为唯一强势主线。
AI硬件主线回归，存储芯片集体飙升。
闪迪涨8.88%报1786.85美元，西部数据涨5.35%，美光涨4.13%重回1000美元上方，存储板块连续多日领涨。
光通信同步爆发，Coherent涨7.79%，Lumentum涨4.62%。高盛TMT存储指数单日跳升，AI篮子延续对非AI股票的超额表现，资金持续涌向"收款方"。
另一端，科技巨头遭抛售。微软跌3.04%，Meta跌3.54%，AMD跌1.63%，Arm跌2.87%，英伟达近乎持平。长端利率高企对久期敏感型科技股构成压制，资金从"开支方"转向"收款方"。
30年期美债收益率创2007年来新高
油价上行推动美债收益率全线走高，30年期涨5个基点至5.31%，创2007年以来最高；10年期涨3个基点至4.725%，2年期仅涨1个基点，曲线加速陡化。
熊陡化通常被解读为美联储政策失误信号，即市场担忧政策不够紧缩，通胀与名义需求将高于央行预期。财政支出高企与长债发行洪流加剧长端抛压。
盘中油价飙升带动9月加息概率从30%回升至37%。但高盛经济学家Jan Hatzius周日表示9月加息"极不可能"，认为市场对利率定价过于鹰派。汇丰Steven Major则称长端债券正"缓慢爬升"。
黄金重上4400美元，比特币破6.4万
美元指数微跌0.07%报99.485，亚洲时段遭抛售、欧美时段买回，全天窄幅波动。
黄金与10年期实际利率同步上行，现货黄金涨0.88%报4415.31美元，盘中突破4400美元关口。德银指出，央行购金叠加ETF流入使黄金处于"爆炸性"上涨阶段，看高至5100美元。
比特币涨2.38%至约64322美元，盘中一度突破64500美元。两者同步走强，反映政策失误担忧正转化为对非主权资产的追捧。
周一美股行业ETF多数收跌，航空业ETF跌超2.2%表现最差，标普能源板块涨约0.9%。美股存储芯片指数收涨将近4.8%，五天反弹超20%。
美股基准股指：
标普500指数收跌40.70点，跌幅0.52%，报7745.06点。
道琼斯工业平均指数收跌272.63点，跌幅0.51%，报53459.78点。
纳指收跌84.253点，跌幅0.32%，报26644.911点。纳斯达克100指数收跌50.76点，跌幅0.17%，报29995.381点。
罗素2000指数收跌0.35%，报3057.54点，脱离收盘历史最高位3068.415点。
恐慌指数VIX收涨6.60%，报15.19。
美股行业ETF：
全球航空业ETF收跌2.25%，网络股指数ETF、可选消费ETF、金融业ETF至多跌1.52%，银行业ETF、区域银行ETF至多跌0.85%，科技行业ETF、全球科技股指数ETF至多收涨0.49%。
（8月17日 美股各行业板块ETF）
科技七巨头：
万得美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数跌0.96%，报70439.22点。
英伟达跌0.07%，苹果跌0.11%，亚马逊跌0.51%，谷歌A跌0.55%，特斯拉跌0.87%，微软跌3.04%，Meta跌3.54%。
芯片股：
费城半导体指数收涨203.954点，涨幅1.64%，报12621.005点。
美股存储芯片指数收涨将近4.8%，五天反弹超20%。
成分股闪迪收涨8.88%，泰瑞达、应用材料、西部数据至少涨超5.35%，美光科技、拉姆研究、SK海力士ADR、希捷科技至少涨2.19%，Rambus则跌0.24%。
中概股：
纳斯达克金龙中国指数收涨0.37%，报6320.94点。
热门中概股里，华住收涨11.4%，小鹏涨4.2%，世纪互联涨4.1%，亚朵涨3.1%，拼多多涨2.5%，阿里巴巴涨0.3%，名创优品跌8.6%，网易有道跌9.8%。
其他个股：
Circle涨4.29%。
欧元区蓝筹股指数收跌超0.1%，欧莱雅、路易威登母公司等跌超2%，Argenx涨超17.1%。法国、英国股市收跌超0.6%，西班牙股指跌约0.9%。
泛欧欧股：
欧洲STOXX 600指数收跌0.22%，报656.41点。
欧元区STOXX 50指数收跌0.14%，报6530.45点。
各国股指：
德国DAX 30指数收跌0.38%，报26338.61点。
法国CAC 40指数收跌0.66%，报8579.60点。
英国富时100指数收跌0.66%，报8579.60点。
（8月17日 欧美主要股指表现）
板块和个股：
欧元区蓝筹股中，Argenx收涨17.12%，阿斯麦控股涨2.63%表现第二，欧莱雅、LVMH集团至少跌2.5%进入跌幅前六大，阿迪达斯跌3.14%，法国圣戈班跌3.22%。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，Accelleron Industries AG收涨5.59%，意法半导体米兰股价涨5.03%，与Argenx领跑，马士基涨4.49%。
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作者：congcong
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来源：TechFM
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