揭牌时刻逐渐过去，市场反弹或逐渐步入平台期 一凌策略研究  资本逻辑迎巨变！AI资产虽处高景气，但债务与收入错配正耗损其时间溢价；反观实物资产已……

　海峡控制权“各说各话”：特朗普放话“拿下”霍尔木兹，伊朗称已与阿曼就通行方案达成协议 龙玥 伊朗宣布已与阿曼就霍尔木兹海峡新航道达成协议，但外长明确划……

　最优“AI泡沫交易”：同时做多“傲慢”与“偏见” 张雅琦 美银认为AI泡沫下最优策略是同时做多“傲慢”（AI科技）与“偏见”（被市场冷落的失意资产），并做空AI债券……

　中期选举压力是否还能触发“TACO”？ 中信证券研究  中期选举博弈格局渐明，中信证券研判认为"民主党夺众议院、共和党守参议院"是最大概率结果。两院分……

　华尔街“选股神话”持续褪色：过去十年仅13%跑赢指数 龙玥 据晨星最新数据，截至2026年6月底的过去十年，仅13%的美国主动管理大盘股基金在扣费后跑赢基准指……

　纳斯达克一天交易23小时，抢的是谁的生意？ 陈李lichen  23小时交易首先不是争夺上市公司，而是争夺交易订单。纳斯达克先争订单，再争价格。掌握价格……

　下周重磅日程：中国7月经济数据，阿里、小米、天孚通信、兆易创新、长飞光纤财报，宇树科技上市在即 龙玥 财报超级周来袭，阿里、百度、快手、小米集中放……

　德银：央行购金+ETF流入，黄金处于“爆炸性”上涨阶段 龙玥 德银认为，黄金自2024年启动的第五轮“爆炸性”上涨阶段目前仍在持续。央行购金需求以实际美元计价……

　伯克希尔二季度13F持仓变阵：增持谷歌、达美航空，连续两季减持美银 澎湃新闻  巴菲特卸任后，伯克希尔二季度“变阵”信号明显：重仓谷歌母公司Alphabe……

　超跌反弹一定会“二次探底”吗？ 广发策略  A股反弹后会否“二次探底”？广发策略表示，历史表明，V型反转需极低估值与重磅催化共振，当前突围仍待流动性……