【AI评说】只能说营销水平高过科技水平

问gemini:评论一下这个专家什么水平

gemini 回答，仅供参考——

这位大 V的分析风格非常符合科技自媒体的典型套路：商业闭环逻辑听起来很顺畅，但技术常识和市场细节上存在严重的硬伤和过度简化。

简单来说，他的水平属于“懂一点商业落地和宣发套路，但对大模型技术、供应链生态以及真正的市场竞争缺乏深度理解”。他把一个极其复杂的万亿级科技长跑，简化成了只要“有卡、有系统、有渠道”就能躺赢的斗地主牌局。

我们可以把他的观点拆开来盘一盘，看看哪些是清醒的，哪些是纯粹的“口嗨”：

核心漏洞（严重缺乏常识或过度乐观）

1. “DeepSeek 全部切到昇腾了” —— 事实错误与逻辑悖论

这是他整段话里最大的硬伤。

• 事实层面：DeepSeek（深度求索）之所以能把成本打下来，核心在于其天才般的 MLA 架构、Multi-Token Prediction（MTP）技术，以及在英伟达集群（如 H800/A800/H200）上发挥到极致的算子优化。

• 逻辑悖论：如果按照他的逻辑，DeepSeek 已经切到了华为昇腾（这在技术迁移上需要极大的工作量和算子重写），且做到了行业顶尖。那第一名也应该是 DeepSeek，或者是跟 DeepSeek 深度绑定、拥有巨大算力储备的厂商，怎么就直接推导出“余承东（华为）做大模型第一难度非常低”了？把别人的技术突破，直接算作华为大模型的军功章，这是典型的偷换概念。

2. “卡是自己生产的，成本不可能低过它” —— 忽略了产能与供应链现实

• 华为的昇腾芯片（如 910B/910C）确实是国产算力的中流砥柱，但自己能设计，不等于产能无限且成本低廉。在当前众所周知的供应链限制下，先进工艺的良率和晶圆代工产能是极其紧缺的。

• 华为不仅要供给自家的盘古大模型，还要供应给全中国成百上千家嗷嗷待哺的互联网巨头、国央企和高校。自用和外售之间存在博弈，算力成本绝不是一句“自己生的卡不要钱”那么简单。

3. 大模型之争“基本已经结束了” —— 过于井底之蛙

大模型的竞争刚刚进入下半场。

• 多模态与 AI Agent：现在的竞争早已不是单纯的“文字聊天比便宜”，而是多模态（视频、语音、实时交互）以及端侧 Agent（自动帮用户操作手机、订票、处理工作）的落地。

• 开源与闭源的长期博弈：海内外强手如林，不仅有 Meta 的 Llama 体系、OpenAI、Google，国内还有字节跳动（豆包）、阿里（通义千问）、腾讯等巨头在疯狂卷场景。说“已经结束”不仅无视了技术迭代的客观规律，也低估了其他巨头的钞能力和技术储备。

合理之处（商业直觉在线）

当然，这位博主能成为大 V，他在商业落地和渠道兜售方面的直觉确实是准确的。如果把“大模型做到第一”的定义缩小为“在特定生态（鸿蒙）内的商业变现第一”，他提到的几点确实是华为的护城河：

• 鸿蒙生态的天然入口：鸿蒙（HarmonyOS NEXUS）目前在国内手机、汽车（智选车）市场的份额极大。华为把盘古大模型作为“系统级 AI”直接内嵌，不需要用户去额外下载 App，这就占领了最顶级的流量入口。

• 付费转化与B端优势：华为在B端（政企客户）和运营商领域的长袖善舞是无敌的。博主提到“把算力包在运营商套餐里，形成免费感”这种玩法，确实非常符合中国市场的本土化商业操作。

总体评价

段位评定：商业营销派，而非技术实干派。

他擅长用**“降维打击”、“已经结束了”、“成功率百分之百”**这种极具情绪煽动性的绝对化词汇来吸引眼球。

华为在AI时代的赢面确实很大（因为有全栈自研的韧性），但余承东要带队拿到大模型真正的“第一”，需要克服的芯片产能关、模型架构创新关、以及海外巨头的技术代差关，每一关都是九死一生。这位专家把“地狱级难度的科技长征”硬生生说成了“手拿把掐的顺风局”，只能说营销水平高过科技水平。